MijnTestamentadvies is een leidraad voor uw vermogen bij leven en overlijden.

Een uitgebreid advies waarin alle aspecten van uw persoonlijke, financiële en fiscaal/juridische situatie in kaart worden gebracht en worden aangepast aan uw huidige situatie en wensen zowel bij leven als bij overlijden. Ingebonden in een mooie bewaarmap, zodat u een centrale plaats heeft waar u alle bescheiden met betrekking tot dit onderwerp kunt bewaren en waar uw nabestaanden op kunnen terugvallen.

  • Ik inventariseer uw huidige situatie en wensen en werk dit uit in een advies;
  • Ik toets deze op de huidige regelingen, de actualiteit en mogelijke besparingen;
  • U krijgt een uitgebreid advies met cijfermatige onderbouwing dat “panklaar” is voor degene die dit moeten uitvoeren: bijvoorbeeld voor uw notaris zodat hij of zij alleen maar de benodigde akten hoeft op te maken. U betaalt nooit dubbel, u betaalt alleen de kosten voor het opmaken of wijzigen van de akten;
  • Is er een aanpassing nodig in bijvoorbeeld uw verzekeringspolis en/of hypotheek? Ik zorg ervoor dat dit snel en goed wordt opgepakt en houdt een vinger aan de pols;
  • Is alles met betrekking tot uw pensioen goed geregeld? Weet u wat u aan pensioen ontvangt en of uw partner na uw overlijden goed verzorgd achterblijft? Ook hieraan wordt in MijnTestamentadvies aandacht besteed;
  • Ik begeleid u bij de te ondernemen acties: bijvoorbeeld het inlichten van de notaris en het controleren van de akten;
  • De notaris waarmee ik samenwerk geeft forse korting op de te passeren akten, zodat u voor MijnTestamentadvies bijna niet duurder uit bent dan dat u rechtstreeks naar de notaris zou gaan;
  • MijnTestamentadvies dient ook als leidraad na een overlijden. Door het stappenplan dat daarin is opgenomen weten uw nabestaanden precies wat zij moeten doen. Zij moeten immers tijd en ruimte krijgen om hun verdriet te verwerken en zich geen zorgen hoeven te maken over tijdslimieten en andere zaken die gedaan moeten worden. Bovendien begint dan de werkelijke Estate Planning pas; dan moet berekend worden welke uitvoering van uw testament op dat moment het best en gunstigst is voor wat betreft de verschuldigde erfbelasting. Zie hierna ook bij afwikkelen nalatenschap.
  • Ik houd voor u de wetgeving in de gaten; wanneer er iets is veranderd dat van invloed kan zijn op uw advies dan trek ik bij u aan de bel. Wanneer er iets in uw situatie is veranderd, dan kunt u mij dat laten weten; samen houden wij de vinger aan de pols en houden wij uw testamentadvies actueel.